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La gestion de patrimoine et de fortune

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Le gestionnaire de patrimoine

Posté dans Métiers

Le gestionnaire de patrimoine est un professionnel de la gestion de patrimoine de particuliers ou de sociétés.

Il s’agit d’un métier généraliste touchant divers domaines d’activités. On peut le comparer à un chef d’orchestre qui apporte sa pierre au projet commun, mais qui délègue aussi certaines tâches à d’autres spécialistes.

Le gestionnaire de patrimoine peut travailler en indépendant ou au sein d’une banque ou d’une assurance.

Ses tâches consistent globalement à :

  • établir un bilan patrimonial : recensement des objectifs en regarde des actifs et passifs et de la situation du client
  • conseiller le client sur la meilleur stratégie à suivre pour optimiser son patrimoine notamment en maximisant le couple rentabilité/risque et ceci afin d’atteindre les objectifs déterminés
  • s’il a mandat de son client, mise en oeuvre de la stratégie (investissement, …)
  • coordonner le travail d’autres corps de métiers (notaires, experts-comptables, banquiers, assureurs, avocats fiscalistes, agents immobiliers, …)
  • faire de la veille juridique, fiscale et générale (afin d’optimiser au fil du temps la stratégie de ses clients)

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